処理対象
7件
進行中の商談（全10件中）
自動で作成・更新
—
構成案の生成とステータス更新
価格規程で停止
—
承認なしでは先に進めない
担当者へ差し戻し
—
ルールが決まっていない例外
構成案1件あたり
—
サンプル業務での目安
商談一覧
実行すると、1件ずつ判定されます| 商談ID | 顧客／サービス | 金額 | 現ステータス | ツールの判定 |
|---|
判定の4区分
- 自動処理価格・承認とも規程内。構成案を生成し、商談ステータスを更新する。
- 規程逸脱最低単価割れ、または承認基準の超過。処理を止め、担当者と上長に通知する。
- 担当者へマスタ不備やデータ欠損。推測で埋めず、不足箇所を示して差し戻す。
- 対象外受注・失注が確定した商談。処理対象から除外する。
この4区分も、判定に使う値引率や承認者も、1日目に受講者自身が業務棚卸シートと要件定義書で決めたものです。生成AIが勝手に決めているわけではないため、後から自分で直せます。
処理内容の内訳
行をクリックすると表示されます左の一覧から商談を選んでください。
2日間で、受講者の手元に3つが残ります
ツールだけを渡すのではなく、「なぜこう動くのか」と「壊れたときどうするか」まで受講者自身が書き残します。
成果物 ①
提案業務 要件定義書
入力データの型と欠損パターン、テンプレート選択と価格算定のルール、商談ステータスの状態遷移、そして例外処理の分岐を、担当者自身の言葉で構造化した文書。
1日目 11:45–17:00
成果物 ② ＝ この画面
実働ツール（1名につき1点）
要件定義書のとおりに動くツール。2日目後半には、サンプルではなく自社の商談データ（マスキング済）を接続して通しで動かします。
2日目 10:00–15:00
成果物 ③
運用手順書
エラーが出たときの検知方法、担当者が交代するときの引き継ぎ手順、月次で見る点検項目。研修が終わった後も動き続けるための取り決め。
2日目 15:15–16:30
この画面について。 顧客名・商談・価格はすべて研修用の架空データです（演習用データ M2 営業・提案）。実際の研修では2日目後半に貴社の商談データへ差し替え、受講者ご自身の業務がそのまま動く状態にします。所要時間の目安は本サンプル業務でのものです。貴社での削減見込みは、事前の業務棚卸シートをもとに商談の場でご一緒に試算します。
実行環境は3つの版からお選びいただけます。 Google版（Gemini ／ Google Apps Script）・Microsoft版（Microsoft 365 Copilot ／ Power Automate）・Claude版（Claude ／ Google Apps Script）。本画面はGoogle版での例です。